Инструкция по работе с документами налоговой отчётности в программе «Налогоплательщик ЮЛ»

Одна из самых важных функций программы ФНС России «Налогоплательщик ЮЛ» – формирование и проверка отчётности по налогам. Поэтому рассматриваем, как работать в «Налогоплательщик ЮЛ» с документами налоговой отчётности.

Основные манипуляции

Когда идёт речь о вводе и обработке документов налоговой отчётности в «Налогоплательщик ЮЛ», то имеется в виду их создание, открытие, удаление, выгрузка, а также формирование файла транспортного контейнера.

Для работы с документами налоговой отчетности необходимо выбрать пункт меню Документы→Налоговая отчетность. В появившемся окне будут представлены введенные документы по выбранному налогоплательщику за выбранный налоговый/отчетный период с указанием:

• КНД;
• наименования документа;
• его состояния.

Если за выбранный отчетный период не был введен ни один документ по выбранному налогоплательщику, то будет выведен пустой список.

Отчетный период, а также налогоплательщика, можно менять непосредственно с данного окна. При этом будет автоматически обновлен список введенных документов.

Состояние документа носит информационный характер и отражает последнее действие пользователя с введенным документом.

ПРИМЕР

Если в режиме ввода проконтролировать документ, и при этом не будут выявлены ошибки контроля, то он будет иметь состояние «проконтролирован». Успешно выгруженный документ будет иметь состояние «выгружен в файл».

Если документ имеет уточненные расчеты, состояние будет показываться для документа, имеющее наибольшее уточнение.

Для документов, которые могут быть представлены одним налогоплательщиком за один и тот же отчетный период более одного раза (критерии документа), состояние документа не показывается. Такие документы обозначены иконкой .

Список критериев документа с указанием их состояния будут показаны при редактировании такого документа.

В этом режиме вы можете:

• создать новый документ;
• открыть документ для редактирования;
• удалить документ;
• выгрузить документ в утвержденном формате;
• формировать файл транспортного контейнера для передачи отчетности через сайт ФНС России или Портал госуслуг;
• копировать документ в другой отчетный период;
• загрузить документ, выгруженный в соответствии с утвержденными форматами представления в электронном виде.

Для создания документа воспользуйтесь кнопкой (клавишей [Insert]).

Для открытия документа воспользуйтесь кнопкой (клавишей [Enter]).

Для удаления документа воспользуйтесь кнопкой (клавишей [Delete]).

Также см. «Какие у «Налогоплательщик ЮЛ» есть настройки и как их настроить для удобной работы».

Особенности удаления

Если помечен документ или группа документов, то будут удалены помеченные документы. Если же нет помеченных документов, то будет удален документ, на котором установлен курсор (документ, который выделен).

Для удаления необходимо подтвердить ваше намерение. При этом если форма документа предусматривает ввод по критериям и документ введен по 2-м и более критериям, такой документ не удаляется, а выводится сообщение с указанием:

• причины и возможностью перехода в список критериев (при удалении одного документа);
• списка документов, которые были не удалены по этой причине (при удалении группы документов).

Как восстановить документ

При удалении документа предварительно он будет сохранен в журнале удаленных документов для последующего восстановления в случае необходимости.

Удаленный документ можно восстановить в режиме Сервис→Журналы→Журнал удаленных документов.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

Восстановить можно только последний удаленный документ. Если ранее данный документ уже был удален, то его нельзя будет восстановить.

Как выгрузить документ

Для выгрузки документа воспользуйтесь кнопкой . При этом если помечен документ или группа документов, то будут выгружены помеченные элементы.

Если нет помеченных документов, то будет выгружен документ, на котором установлен курсор (документ, который выделен).

Для формирования файла транспортного контейнера для передачи отчетности через сайт ФНС или Портал госуслуг воспользуйтесь кнопкой .

Также см. «Как сделать 2-НДФЛ в программе «Налогоплательщике ЮЛ».

Как облегчить работу: копирование данных

Содержимое некоторых документов может повторяться (или с небольшими изменениями) с одного отчетного периода в другой. При этом данный документ может быть объемным.

Чтобы в следующем отчетном периоде не вводить вручную еще раз этот документ, есть возможность копирования данных из одного отчетного периода в другой. Для этого:

1. Установите отчетный период, в котором данный документ введен.

2. Нажмите на кнопку .

3. В появившемся окне выберите отчетный период, куда вы хотите скопировать данные с текущего отчетного периода.

Список отчетных периодов, доступных в появившемся окне, строится на основании справочника периодов представлений, который можно посмотреть в режиме Настройки→Отчетные формы.

Если документ невозможно корректно копировать в другой отчетный период из-за изменения описания отчетной формы, нужный отчетный период может отсутствовать в списке периодов, доступных для копирования.

Выбираемый отчетный период должен отличаться от текущего отчетного периода.

Непосредственно само копирование выполняют при нажатии кнопки <Выполнить>. При этом, если за выбранный для копирования отчетный период документ был уже введен, необходимо подтвердить такое намерение.

Если в отчетном периоде документ имеет критерии множественности, а в выбранном для копирования отчетном периоде нет, и при этом в отчетном периоде документ был введен по нескольким критериям, то будет выдан список введенных критериев документа для копирования.

Если же в отчетном периоде были введены уточненные расчеты, то будет скопирован только последний уточненный расчет. И он станет основным.

Когда в списке доступных отчетных периодов доступны отчетные периоды с разной периодичностью представления (например, месячные и квартальные), то можно изменить периодичность представления документа.

У вас есть введенный документ за март месяц. Для того чтобы сделать документ представленным за 1-й квартал, необходимо выбрать из списка соответствующий отчетный период. После подтверждения у документа будет изменена периодичность представления.

Если после копирования документа вы хотите сменить отчетный период на копируемый, установите галочку на соответствующую опцию.

Режим загрузки

Для загрузки документа, выгруженного в соответствии с утвержденными форматами представления в электронном виде, воспользуйтесь кнопкой .

В данном режиме предоставлены стандартные возможности работы со списком:

• сортировка по графам (необходимо щелкнуть мышкой в титуле сортируемой графы);
• изменение порядка расположения граф или их скрытия-показа (для этого воспользуйтесь кнопкой .

Для поиска контекста в списке (можно в отдельной графе) воспользуйтесь кнопкой (комбинацией клавиш [Ctrl]\[F]).

Получение помощи по работе с данным окном – кнопка , клавиша [F1]. Количество документов в списке показано в левом нижнем углу окна.