Суть завещания сводится к передаче наследства определенному кругу лиц, перечень которых определяет гражданин еще при жизни. Этот механизм наследования позволяет выразить волю наследодателя относительно того, как будет распределено его имущество и кто станет его собственником. Завещание крайне сложно оспорить, однако закон допускает включение в число наследников лиц, которые в нем не указаны, но имеют право претендовать на часть имущества по определению.
Что такое обязательная доля в наследстве
Гражданское законодательство определяет, что обязательная доля в наследстве по закону – часть наследственной массы, на которую вправе рассчитывать граждане из категорий, определенных ст. 1149 ГК РФ. Право возникает вне зависимости от воли умершего гражданина, которая была отражена в завещании, составленном при его жизни.
Механизм обязательной доли выглядит необъективным, ущемляющим права граждан на распоряжение своим имуществом. Однако перечень таких лиц, ограничен законом. К ним относятся граждане, находившиеся в прямой материальной зависимости от умершего. На обязательную долю в наследстве имеют право:
Ближайшие нетрудоспособные родственники (дети, супруги родители).
Определяющим критерием этой категории является нетрудоспособность. Под ней понимается состояние или статус, не позволяющий выполнять работу для удовлетворения бытовых и материальных потребностей. К нетрудоспособным относятся пенсионеры и инвалиды всех групп. Дети вправе рассчитывать на обязательную долю до достижения возраста 18 лет.
Находившиеся на иждивении.
Иждивение – нахождение в финансовой зависимости от другого человека. Иждивенцем признается лицо, которое в силу состояния болезней, преклонного возраста или иных обстоятельств не имеет источников получения средств к существованию, помимо систематической помощи другого лица.
В контексте правоотношений, регулируемых ст. 1149 ГК РФ, лицо, находящееся на иждивении, должно быть нетрудоспособным. Обязательным условием является и совместное проживание с гражданином. Это срок по продолжительности не может быть менее одного года до момента его смерти.
К числу лиц, имеющих право на основании иждивения, относятся как родственники умершего, так и иные лица, вне зависимости от возможности наследования по иным основаниям.
Размер обязательной доли
Наследник вправе претендовать на часть имущества. Размер обязательной доли в наследстве определен законодательно. Установлено, что наследник вправе рассчитывать на не менее чем половину от доли, которая была бы выделана ему на общих основаниях.
Пример:
Гражданин С. составил завещание, в котором в качестве единственного наследника и получателя своей квартиры указал совершеннолетнего сына. Однако у него есть второй несовершеннолетний ребенок, которые в тексте завещания не указан. В рамках наследственного дела нотариус пояснил заинтересованным лицам, что в силу п. 1 ст. 1149 ГК второй сын также имеет право на получение наследства. Исходя из требований законодательства, лицо, указанное в завещании, получило ¾ доли в праве. Обязательная доля второго сына – ¼.
На практике в наследственную массу входит все имущество умершего гражданина, часть из которого не указывается в завещании. К нему относятся: недвижимость, земельные участки, транспортные средства, денежные средства, ценные бумаги, доли в коммерческих организациях и проч.
П. 2. ст. 1149 ГК РФ определяет, что обязательная доля в наследстве умершего формируется за счет имущества, которое не было отражено в его волеизъявлении. Если его недостаточно, то разделу подлежат и те материальные активы, которые указаны в завещании.
При выделе обязательной части из имущества размер долей иных наследников уменьшается, что не является нарушением механизма наследования.
Отказ в принятии
Лицо, имеющее право на обязательную долю в наследстве при завещании, вправе возможность не принимать ее. Порядок и правила отказа установлены ст. 1157 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Причины его бывают различными, но наследник не обязан прояснять их. Распространенной же является наличие долгов у наследодателя. Определено, что долговые обязательства наследуются наравне с имуществом. Необходимость их погашения становится основанием для отказа от всего объема наследственной массы.
Иногда наследники отказываются от наследства по личным мотивам, например, в случае конфликтов в семье и проч.
Отказ от наследства влечет за собой определенные юридические последствия:
Невозможность принятия части имущества.
После отказа лицо теряет право на обязательную долю в наследстве по ГК РФ в целом. Это означает, что он не сможет в дальнейшем претендовать на имущество.
Отказ в пользу третьих лиц.
Если наследник решит отказаться от наследства, его доля переходит к другим правопреемникам в соответствии с установленной очередностью или завещанием. Однако гражданин, отказавшийся от обязательной доли, не вправе устанавливать лицо, в пользу которого он производит отказ.
Необратимость решения.
Отказ от наследства является окончательным. Его отмена возможна только на основании судебного решения при исключительных обстоятельствах.
Существуют ситуации, когда правило об обязательной доле в наследстве в РФ не соблюдается при наличии формальных признаков определенных предыдущими ее пунктами. В ее выделе отказывают, если он существенно влияет на законные права и интересы других правопреемников по завещанию. Это касается недвижимости, если наследник по завещанию проживал ей, а правопреемник в рамках обязательной доли – нет. Аналогичным образом происходит и с иным имуществом, которое для наследника по завещанию являлось источником средств для удовлетворения бытовых потребностей.
П. 5 ст. 1149 ГК РФ устанавливает разграничение возможностей наследования при различных способах перехода права на имущество умершего лица.
Законодательным новшеством стало введение института наследственного фонда. Под ним понимается вновь создаваемая организация, в актив которой переходит имущество наследодателя. Наследники же становятся выгодоприобретателями от доходов с него. Формирование наследственного фонда обосновано при наличии бизнес-активов у умершего.
Закон устанавливает, что если лица, перечень которых указан в п. 1 ст. 1149 ГК РФ, становятся выгодоприобретателями, то они утрачивают право на обязательную долю в наследстве по нормам 2024 года.
Недостойные наследники
Не может быть признано к наследованию лицо, которое совершило в отношении гражданина (наследодателя) умышленное преступление. Недостойными правопреемниками признаются и граждане, которые препятствовали воле наследодателя в части реализации своих прав в завещании, ограничивали права и интересы других правопреемников, совершали действия, направленные на необоснованное увеличение доли в наследственном имуществе.