«Бухгуру»

Заявление на материальную помощь: образцы за 2024 год

Actual for 17.01.2024

Работник, официально трудоустроенный в компании или у ИП, вправе обратиться к работодателю за материальной помощью. Для этого должен быть веский повод — тяжёлое материальное положение или события в личной жизни, в связи с которыми обычного дохода не хватает на все нужды. Расскажем, как правильно написать и оформить заявление о денежной помощи в связи с лечением, отпуском или трагичным событием.

СКАЧАТЬ БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Когда стоит обратиться за материальной помощью

Работодатель не обязан реагировать положительно на просьбу подчинённого о денежной выплате. Прежде чем писать заявление на предоставление материальной помощи, нужно подумать, действительно ли есть уважительная причина. Если её нет, лучше не злоупотреблять своим законным правом, а воспользоваться им тогда, когда это будет нужно.

К уважительным причинам для просьб о денежной помощи относятся:

  • необходимость обследований, медикаментозного лечения, операции, реабилитации, санаторно-курортного отдыха;
  • предстоящий отъезд в отпуск;
  • рождение ребёнка;
  • свадьба;
  • выход на пенсию по возрасту или в связи с инвалидностью;
  • смерть супруга, родственника или самого сотрудника (в последнем случае помощь оказывается родственникам без заявлений с их стороны).

Работодатель вправе утвердить в локальных актах перечень событий, при наступлении которых работники получают матпомощь. Если такие положения есть, их нужно соблюдать, а если нет — решение о выплате в каждом случае принимается индивидуально.

Материальная помощь в размере до 4 000 руб. в год не облагается НДФЛ. Также есть виды матпомощи, не облагаемые НДФЛ в полном размере. К ним относятся:

  • выплаты мобилизованному и членам его семьи, при условии, что военный проходит службу по мобилизации или на добровольной основе в соответствии с ФЗ № 53 от 28 марта 1998 г.;
  • помощь в связи со смертью (гибелью) члена семьи (не распространяется на остальных родственников).

Работодатель вправе выплачивать матпомощь в любом размере, но с суммы, превышающей лимит по установленным законом основаниям, будет удержан налог на доходы физлиц.

Как пишется заявление на матпомощь

Типовой формы заявления на денежную помощь не существует. Допускается написание и оформление в свободной форме, на офисной бумаге или тетрадном листе в клетку или в линию, от руки или путём набора текста на компьютере. В крупной организации может быть свой унифицированный бланк — можно использовать его.

Главное при составлении заявления на матпомощь — точно отразить суть просьбы и указать обстоятельства, в связи с которыми потребовалась денежная помощь. Сотрудник, попавший в сложную жизненную ситуацию, должен приложить документы, подтверждающие тяжёлое материальное положение. Если просьба о матпомощи обусловлена радостным или трагическим событием, его тоже необходимо подтвердить документально.

Оформление заявления: пошаговая инструкция

При принятии решения о том, выдать ли сотруднику материальную помощь, работодатель будет руководствоваться в том числе и аккуратностью оформления.

Документ состоит из вводной, основной и заключительной частей. Оформлять их нужно так:

  1. Шапка. Справа вверху указывают должность и ФИО руководителя, полное юридическое наименование организации, включая форму собственности. Далее пишут “от” и указывают ФИО заявителя. По желанию можно указать свою должность. С новой строки с заглавной буквы пишут слово “Заявление”, точку можно не ставить.
  2. Основной текст.. Здесь излагают просьбу и основания. Текст можно начать такой формулировкой: “Прошу предоставить мне материальную помощь в связи с…” Причину нужно описывать кратко, в 1-2 предложениях. Сумму лучше указывать в конце, сначала цифрами, а потом прописью (в скобках).
  3. Заключительная часть. Под текстом заявитель указывает дату, ставит подпись и расшифровку.

Документы, подтверждающие наступление события, необходимо приложить к заявлению.

Что происходит после написания заявления

Подписанное заявление необходимо отдать в бухгалтерию, секретарю или в отдел кадров, в зависимости от того, как устроен документооборот в организации. Вместе с заявлением нужно передать документы, подтверждающие необходимость получения матпомощи.

Далее следует дождаться, пока руководитель рассмотрит просьбу и примет решение. Если оно будет положительным, работодатель поставит в заявлении подпись и сопроводит её фразой “Выдать сумму в полном размере” или другими словами с аналогичным смыслом. Если будет принято решение выдать не всю запрошенную сумму, работодатель укажет размер помощи, которую бухгалтерия должна выдать просителю.

Внимание!

Работодатель вправе отказать в выплате матпомощи, если она не прописана в локальных НПА. В таком случае на заявлении ставится резолюция об отказе, и решение доводится до сведения работника. Если заявление было прислано письмом, в случае отрицательного решения его нужно завизировать и отправить обратно с уведомлением о вручении.

При положительном решении бумагу передают отдел кадров или секретарю. Ответственные лица составляют приказ о предоставлении работнику денежной помощи. Приказ отдают на подпись руководителю, затем направляют в бухгалтерию. После этого сотрудник может получить сумму, одобренную руководителем.

Материальная помощь не становится основанием для возникновения у работника дополнительных обязанностей. Со стороны работодателя, выдача денег в качестве меры поддержки — добровольный и безвозмездный акт.

Оформление заявления о матпомощи в связи со смертью члена семьи

Матпомощь в связи со смертью родителя, ребёнка или супруга (супруги) не облагается НДФЛ в полном объёме выданных средств. Из этого не следует, что работодатель обязан выдать столько, сколько попросит сотрудник, если только сумма не закреплена локальным нормативным актом. Лимит помощи — 2 месячных оклада.

Особенности оформления заявления:

Работодатель выплачивает средства из фонда оплаты труда работников.

Работодатель издаёт приказ, в котором прописывает сумму, положенную к выдаче сотруднику.

Заявление о материальной помощи на лечение

Материальная помощь на лечение относится к выплатам индивидуального характера. Лимит, не облагаемый НДФЛ, составляет 4 000 руб. в год на одного человека.

Источником выплаты может быть:

Помимо стандартных сведений, в заявлении указывают основание для просьбы: необходимость лечения операции, реабилитации и т. д. Диагноз и статьи расходов можно не указывать — эту информацию работодатель получит из документов, приложенных к заявлению.

В случае положительного решения руководитель издаёт приказ, на основании которого работнику выплачиваются средства.

Заявление о финансовой поддержке в связи с трудной жизненной ситуацией

Работодатель не обязан помогать сотрудникам, столкнувшимся с финансовыми трудностями, но вправе это делать. Регламент помощи и суммы выплат можно закрепить в трудовом или коллективном договоре либо в других локальных актах. При этом не должны нарушаться права остальных работников.

Работодателю необходимо учесть несколько моментов:

Заявитель должен чётко прописать обстоятельства, в связи с которыми он попал в тяжёлое финансовое положение. Можно ограничиться формулировкой “в связи с тяжёлым материальным положением” или указать причину, например:

  • инвалидность родственника;
  • потеря работы трудоспособным членом семьи;
  • достижение сотрудником возраста 65 лет;
  • появление иждивенца в семье.

Указанные сведения следует подкрепить документами.

Заявление на матпомощь в связи с рождением ребёнка

При подаче такого заявления нужно понимать, что речь не идёт об обязательной выплате, положенной в связи с рождением ребёнка. Работник указывает в заявлении сумму, а работодатель решает, сколько выплатить. Подать заявление может любой из родителей.

В качестве подтверждающего документа прикладывается копия свидетельства о рождении. Других особенностей в оформлении заявления нет. Текст можно составить в свободной форме. Порядок передачи ответственным лицам — такой же, как и при просьбах о матпомощи по другим поводам.

Внимание!

Данная статья запрещена к перепечатке СМИ и информационными ресурсами.

Exit mobile version